西方货币“内卷”!美元玩过头,日元求自保,欧元“乘乱崛起”?

西方货币“内卷”!美元玩过头,日元求自保,欧元“乘乱崛起”?

要说今年美元升值在意料之中,很多人也知道了会是这么个结果,不过令人大跌眼镜的是,美元的升值“杀伤力”远超以往。

2014年QE结束后,美元从80最高升到了103.涨了快30%,新冠疫情美国“大QE”时,美元则从90涨至105.涨幅只有上一次的一半儿多一些,但是非美货币的贬值力度除了欧元以外,基本上都与前一次相同。

这还是本轮美联储刚开始加息的结果,因此这一次美国的“金融罪恶”不是一般的深,没有一个国家能够逃脱,或多或少都会受波及,尤其是那些本来很穷或者债台高筑的发展中国家,民不聊生你都不忍直视,看看现在的斯里兰卡,你都不会想象3年前这是一方人间乐土。

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因果循环报应不爽

出来混总是要还的,美国这种肆无忌惮地提高利率,后果也是要自己承担的。美元升值拉动美债收益率不断新高,美国借贷成本也在拉高。

根据彭博数据,如果票据和债券的收益率仍然接近今天的水平,那么在2023年为它们再融资将使偿债成本增加410亿美元,到2024年将增加约300亿美元。

这么看才几百亿美元,你肯定觉得相比于美债30万亿的规模微不足道,连利息的5%都不到。

如果这怎么看,你就错了,算总量:去年还钱规模占了GDP的1.5%,原先预计要到2030年这一水平会达到3%,现在预计可能会提前3-5年。

要知道自从美国完全金融化(1990年)以来从来没有过,也就是说美国面临债务违约的风险更加提前(2028-2030年是偿债高峰期)。

根据美国自己的推算,到2050年每年光还利息就得花了总税收的46%,届时美元到底还剩多少价值似乎市场也心知肚明了。

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狡猾的日元

与美国完全不同的是日本,因为他从来不担心自己债务问题,尽管是世界头号债务国家,毕竟人家利率要么是负要么是零,哪来的利息,不存在利滚利,那就是借了还,还了再借罢了。

债务没有问题,货币问题不少,虽然日本不承认,但日元被投资人认为是无主权的货币,几乎是唯美元是从。

今年美元想要升值,奈何羁绊太多,不敢轻易涉险,于是日元看懂了山姆大叔的眼神,立马贬值并且没有下限,即便是乌克兰危机来了,传统的避险作用也不发挥,就是贬值。

不到3个月从114跌倒131.市场认为到年底会继续跌倒140甚至150.华尔街当然不会放过这个机会,疯狂做空日元,一度致使日元成为今年“最受欢迎的货币”。

话说如果被验证了,日本今年的财富增长可能都会被货币的萧条所侵蚀,所以日元必须要自保,之前该国财长和耶伦密谋虽然是要继续力挺美元,但必然也会有其他的小九九。

例如,历史上,日本央行有过2次干预日元汇率的情况,分别在1991-1992年和1997-1998年,这两次日本都是经过美国同意才搞的。

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欧元要雄起?

上面这两“兄弟”,狼狈为奸,今年被整得最惨的当属欧元了,美国好不容易在欧洲挑起了战争,自然不会放过敛财的机会。

默克尔走了以后,欧元失去了“母亲”,美元就是要让欧元在孤独中崩了,但是法国这个时候挺了出来,发下宏愿让欧元崛起。

前两天法兰西行长明确说:“世界应该是多极化的,货币不能总是依赖美元,今时不同往日,欧元要更加独立自主”。

德国“不行了”,法国现在想要领导欧盟意愿很强烈,再加上上半年又是轮值主席国,不管能不能干成,干了再说。

光喊口号肯定不行,这两天欧洲央行有个计划,要求世界金融巨头将欧元的结算业务从伦敦迁移到欧洲其他城市,如法兰克福,阿姆斯特丹或巴黎等。

需要指出的是,这次并不是和英国商量,而是强行要求,“约翰牛”肯定不干,说欧盟的行为属于“货币种族主义”。

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看来现在英国和欧盟的矛盾是越来越深了,“离了婚”从来没有消停过,军舰“打架”还没解决,货币财富已经开始争抢,毕竟是每天8000亿欧元的业务量,这香饽饽欧盟不会放过。

可谓是冤冤相报何时了,美国引诱英国脱欧杀了欧元一个措手不及,欧盟也不打算做软柿子,先鼓动北爱尔兰独立,现在又“劫财”。

可惜的是,这一切的始作俑者是美元,欧洲大陆这种内耗,未来只会越混越差,这一次的百年变局说货币战争似有不妥,“内卷”应更为合适。

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